Guia completo para realizar a troca de titularidade de forma segura e eficiente

1. Autorização do Titular Atual:

O titular atual deve assinar o Termo de Autorização da Troca de Titularidade, disponível em nosso site. A autorização assinada, com os dados do novo e do antigo titular, deve ser enviada por foto ou digitalizada (que fique nítida).

2. Pendências e Protocolos:

1. • 1. • O titular atual deve estar sem débitos e com protocolos finalizados.

        • Caso tenha carnê, ele deve ser excluído.
          
          

3. Documentos do Novo Titular:

1. • 1. • O novo titular deve enviar os documentos junto com o termo assinado.

        • Solicite à liderança a consulta SPC do novo titular.
          
          

4. Cadastro e Protocolo:

1. • 1. • Abra um protocolo no cadastro do titular antigo e anexe o termo e a consulta SPC.

        • Após aprovação, envie uma mensagem para o novo titular solicitando os dados (nome, telefone, e-mail etc.).
          
          

5. Cadastro do Novo Titular:

1. • 1. • No sistema, busque por "Troca de titularidade", clique no +, cadastre o novo titular e salve.
          
          

6. Atualização de Acesso:

1. • 1. • Após a troca, atualize a senha do app no menu “Portal Usuários”.

        • Use o CPF completo (sem pontos e traços) como usuário e senha.
          
          

7. Assinatura de Contrato:

Finalize o processo com a assinatura do novo contrato.

8. Gerar o Contrato

• Acesse: Menu → Cadastros → Suíte → Templetes Impressão

• Use sempre o modelo "CONTRATO COMBO MKM 2024 (IP DINÂMICO)", exceto se seu superior indicar outro.

• Clique na impressora para gerar o contrato.

• Selecione o nome completo do cliente e, se houver mais de um ponto, verifique a data de inclusão.

• No item do contrato, clique em pesquisar e selecione sempre o primeiro item.

• Para imprimir, use Ctrl + P e salve como PDF.

9. Enviar para Assinatura

• Acesse: Menu → Cadastros → Suíte → Assinatura Eletrônica de Documentos

• Clique no +

• No campo "Destinatário principal", pesquise o nome do cliente e confirme.

• Em Descrição, use o padrão:
  ASSINATURA DE CONTRATO – TROCA DE TITULARIDADE – (COM FIDELIDADE) (SEM FIDELIDADE) – NOME DO CLIENTE

• Não é necessário preencher Tags.

• Em Tipo de Integração, selecione a única opção disponível.

• Selecione o PDF do contrato gerado e clique em continuar até o final.

• Clique no ícone de avião para enviar o contrato e confirme.

• Clique em “Copiar Link”.

• Envie o link ao cliente junto com a mensagem padrão disponível no site ("Mensagens para Cliente").
  
  

10. Abrir Atendimento para Troca de Informações

• Após a assinatura do contrato, abra um novo atendimento para envio de técnico.

• Cole o script da troca de titularidade (disponível no site).

• Preencha os dados e selecione a classificação:
  Relacionamento → Transferência → Troca de titularidade
  
  

Pronto! A troca de titularidade foi concluída com sucesso. ✅